На пути к заветной слезе черного дракона Адама ждет множество новых приключений. Ему предстоит взойти на гору Луноликой, перенестись в разоренный эльфами город Мейцину, побывать в каменоломнях суровых огров, и даже погрузится в воды Карстового озера - обитель жутких чудовищ...