Торгал по-прежнему разыскивает своего сына Аниэля, похищенного красными магами. Чтобы добраться до их убежища, расположенного далеко на востоке, он вынужден стать наемником на купеческом корабле, плывущем в арабские земли. По пути ему придется столкнуться с разбойниками белых степей и подданными короля викингов Густавссона, встретить свою старую знакомую и предпринять самоубийственную вылазку...