Небольшое княжество находится под гнетом узурпатора Маттиаса и его советника, мага Шаггана. В это время лесные разбойники, прозванные "мясниками", похищают посла короля Франции. Среди разбойников живет мальчик - единственный законный наследник трона. Маттиас решает собрать войска всех своих вассалов и освободить посла, а при случае убить мальчика, представляющего угрозу его власти.