"Барракуда" и корабль Красного Ястреба держат курс на Пуэрто-Бланко, где, как полагает Блэкдог, томится в плену его сын Раффи. Тем временем на острове продолжает разгораться мятеж местных торговцев и пиратов против испанских захватчиков.