Спасаясь от коварной волчицы, что обрела человеческий облик благодаря колдовству могущественного мага, Люв блуждает по лесной чаще в поисках дороги домой... Но Раису звериное чутье не подводит - дьявольская бестия легко находит свою жертву. Между двумя "волчицами" завязывается борьба не на жизнь, а на смерть... Чтобы победить, Люв приходится освободить свое второе я - свою дикую сущность. Удастся ли ей выйти из этой схватки победительницей?