Люв и ее маленький друг, гном Тьязи, отправляются в Междумир, чтобы уговорить мирового змея Нидхогга помочь им в войне с темными эльфами. Тем временем изгнанный из Асгарда младший бог Вигрид и обезьянка Ясмина благодаря магии хранительницы ключей проникают в Свартальфхейм, где пытаются заручиться поддержкой светлых эльфов. От успеха этих двух миссий зависит судьба Девяти миров...